OA新建客户及联系人-客户/代理商列表及查询功能

如下图，左上角的按钮是为客户提供的方便，在保存客户的时候可直接创建对应客户的联系人。下图红色框为自定义项，客户自定义信息可以在，后台设置，客户卡片字段里设置，满足您对客户全方位了解的各种需求。请注意的是因为销售员可以更改，所以避免不必要的麻烦，一般销售员是没有新建和修改按钮的。

 客户/代理商列表及查询功能

汇高为客户提供了强大的客户分类及查询功能，按客户种类分为：当日要跟进的客户，我的全部客户、全部下属客户（领导及助理功能）、共享给我的客户、七日未跟进的客户，让您第一时间了解客户的转态，避免有些客户因为长时间得不到了解而错失机会，您还可以通过点击合同按钮（如下图）进行销售合同的新建和查看，领导可以查看所有的下属客户，助理可以查看他协助的同事，客户管理还为您提供了强大查询功能，查询策略在更多查询里设置，记录当时的查询条件，可以在您下一次查询时点击过滤条件。显示字段设置功能可以看您想要看的字段，这个功能控制可以在后台设置读写权限设置，没有权限则可以查看所有内容。客户列表画面最后一列是星标显示，如果您想把重要的客户放在前面显示，可以将其的星标点亮。